Вы находитесь здесь:
Оркестрируйте жизненный цикл партнера, создав определения этапов для адаптации фирмы-посредника и сотрудника. Соотнесите переходы и автоматизируйте прогресс от регистрации до утверждения. Используйте готовые шаблоны для стандартизации бизнес-правил или добавьте настраиваемую логику в соответствии с требованиями соответствия.
| Доступно в версиях: Lightning Experience в выпусках Professional, Enterprise и Unlimited. |
| Требуемые полномочия пользователя | |
|---|---|
| Для настройки определения этапа: | Пользователь дизайна управления этапами |
Шаблоны определения этапов для финансовых посредников предоставляют переходы этапов, но не содержат предопределенных определений этапов. Расширьте эти шаблоны этапов и добавьте настраиваемую логику, чтобы привести процесс адаптации в соответствие с вашими определенными бизнес-требованиями.
Добавьте компонент «Общие сведения об этапе записи» на страницу записи формы заявки для просмотра разных этапов адаптации фирмы-посредника и сотрудника.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.