Orkestrera partnerlivscykeln genom att skapa fasdefinitioner för introduktioner på mellanliggande företag och anställda. Mappa övergångar och automatisera förloppet från registrering till godkännande. Använd färdigbyggda mallar för att standardisera arbetsflöden, eller lägg till egen logik för att uppfylla efterlevnadskraven.
| Tillgängliga i: Lightning Experience i versionerna Professional, Enterprise och Unlimited. |
| Användarbehörigheter som krävs | |
|---|---|
| Konfigurera fasdefinition: | Designanvändare för fashantering |
Mallarna för fasdefinition för finansiella intermediärer tillhandahåller fasövergångar men inga fördefinierade stegdefinitioner. Utöka dessa fasmallar och lägg till egen logik för att anpassa introduktionsprocessen till dina specifika verksamhetskrav.
Lägg till komponenten Översikt av postfas på postsidan för ansökningsformuläret för att se de olika faserna i introduktionen av det förmedlande företaget och anställda.
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.