Loading
从金融中介模板创建阶段定义

您在此处：

  1. Salesforce 帮助
  2. 文档
  3. Agentforce 金融服务管理员指南

从金融中介模板创建阶段定义

通过为中介公司和员工入职创建阶段定义，编排合作伙伴生命周期。映射过渡，并自动化从注册到批准的进度。使用预构建模板标准化工作流，或添加自定义逻辑以满足合规性要求。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience in Professional、Enterprise 和 Unlimited Editions.
所需用户权限
配置阶段定义： 阶段管理设计用户

金融中介的阶段定义模板提供阶段转换，但没有预定义的步骤定义。扩展这些阶段模板，并添加自定义逻辑，以使培训流程与您的特定业务需求保持一致。

  1. 从“设置”中，查找并选择阶段定义。
  2. 单击新建。
  3. 选择使用模板，然后单击下一步。
  4. 选择金融中介公司入职培训，然后单击下一步。
  5. 输入阶段定义名称和开发人员名称。
  6. 选择适当的记录类型。
  7. 单击下一步。
  8. 配置阶段映射。
    查看地图值，如果阶段值不存在，请手动添加任何缺失的阶段。
  9. 保存对每个单独步骤定义的更改。
  10. 单击发布。
  11. 要设置中介员工入职，重复步骤 1 至 9，选择财务中介员工入职模板。
  12. 添加并激活阶段定义分配。

将记录阶段概览组件添加到申请表记录页面，以查看中介公司和员工入职的各个阶段。

 
正在加载
Salesforce Help | Article