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            從財務中介人範本建立階段定義

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            3. Financial Services Cloud 管理員指南

            從財務中介人範本建立階段定義

            建立中介公司和員工上線的階段定義,協調合作夥伴生命週期。對應轉換並自動化從註冊到批准的進度。使用預先建立的範本來標準化工作流程,或新增自訂邏輯以符合合規性需求。

            必要版本

            提供版本：Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition 的 Lightning Experience。
            所需的使用者權限
            若要設定階段定義: 階段管理設計使用者

            「財務中介人」的階段定義範本提供階段轉換,但沒有預先定義的步驟定義。延伸這些階段範本並新增自訂邏輯,以使上線流程符合您的特定業務需求。

            1. 進入「設定」,尋找並選取「階段定義」。
            2. 按一下「新增」。
            3. 選取「使用範本」,然後按一下「下一步」。
            4. 選取「財務中介公司上線」,然後按一下「下一步」。
            5. 輸入階段定義名稱和開發人員名稱。
            6. 選取適當的記錄類型。
            7. 按一下「下一步」。
            8. 設定階段對應。
              檢閱地圖值,如果沒有階段值,請手動新增任何遺漏的階段。
            9. 儲存每個個別步驟定義的變更。
            10. 按一下「發佈」。
            11. 若要設定中介員工上線,請重複步驟 1 到 9,選取「財務中介員工上線」範本。
            12. 新增並啟用階段定義指派。

            將「記錄階段概觀」元件新增至「申請表單」記錄頁面,以檢視中介公司和員工上線的各個階段。

             
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