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Implementar plantilla de muestra de Marco de Discovery para FinanciaciĆ³n digital

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Implementar plantilla de muestra de Marco de Discovery para FinanciaciĆ³n digital

Cree un proceso de solicitud de prĆ©stamo utilizando la plantilla de muestra de Marco de descubrimiento para FinanciaciĆ³n digital. Personalice componentes preintegrados para capturar datos esenciales para solicitudes de prĆ©stamos garantizadas y no garantizadas. Las preguntas de evaluaciĆ³n dentro de la plantilla se integran en OmniStudio para proporcionar una experiencia de usuario guiada dentro de sus sitios o aplicaciones personalizados.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para implementar la plantilla de muestra de Marco de descubrimiento:

Conjunto de permisos FinanciaciĆ³n digital

Implemente las plantillas preconstruidas para FinanciaciĆ³n digital que agregan preguntas de evaluaciĆ³n, OmniScripts de muestra, Procedimientos de integraciĆ³n y Asignadores de datos a su organizaciĆ³n de Salesforce.

  1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Marco de descubrimiento y, a continuaciĆ³n, bajo Marco de descubrimiento, seleccione ConfiguraciĆ³n general.
  2. Active Importar o Exportar y Plantillas de muestra.
  3. Desde ConfiguraciĆ³n, busque y seleccione Plantillas de muestra de marco de trabajo de descubrimiento.
  4. Para ver una lista de las preguntas de evaluaciĆ³n, los conjuntos de preguntas y los componentes de OmniStudio incluidos en la plantilla, junto a FinanciaciĆ³n digital, haga clic en Ver detalles.
  5. Haga clic en Implementar.
    Para comprobar el progreso, vaya a la pĆ”gina Estado de implementaciĆ³n en ConfiguraciĆ³n.

Tras completar la implementaciĆ³n, asegĆŗrese de activar los artefactos de FinanciaciĆ³n digital implementados utilizando la plantilla de muestra del marco de trabajo de descubrimiento antes de utilizarlos en el proceso de origen del prĆ©stamo. El proceso de admisiĆ³n crea evaluaciones para solicitantes principales y captura informaciĆ³n en registros, como perfil de parte y formulario de solicitud.

 
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