Loading
Discovery Frameworkin esimerkkimallin ottaminen käyttöön Digitaalinen lainaus -ominaisuutta varten

Olet tässä:

  1. Salesforce-ohje
  2. Asiakirja
  3. Agentforce Financial Services -pääkäyttäjän opas

Discovery Frameworkin esimerkkimallin ottaminen käyttöön Digitaalinen lainaus -ominaisuutta varten

Rakenna lainauspyyntöprosessi käyttämällä Digitaalinen lainaus -ominaisuuden Discovery Framework -esimerkkimallia. Mukauta käyttövalmiita komponentteja kerätäksesi olennaista dataa sekä vakuutetuille että vakuuttamattomille lainahakemuksille. Mallissa olevat arviointikysymykset integroidaan Omnistudioon tarjotakseen opastetun käyttökokemuksen mukautetuissa sivustoissasi tai sovelluksissasi.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Tarvittavat käyttöoikeudet
Discovery Framework -esimerkkimallin ottaminen käyttöön:

Digitaalinen lainaus -käyttöoikeusjoukko

Ota käyttöön Digitaalinen lainaus -ominaisuuden käyttövalmiit mallit, jotka lisäävät Salesforce-organisaatioosi arviointikysymyksiä, esimerkkejä Omniscripteista, integrointitoimenpiteistä ja datakartoituksista.

  1. Kirjoita Määritykset-valikon Pikahaku-kenttään Discovery-kehys ja valitse Discovery-kehys -osiosta Yleiset asetukset.
  2. Ota Tuo- tai Vie- ja Esimerkkimallien ottaminen käyttöön.
  3. Etsi ja avaa Määritykset-valikosta Discovery Framework -esimerkkimalleja.
  4. Jos haluat nähdä luettelon malliin sisältyvistä arviointikysymyksistä, kysymysjoukoista ja Omnistudio-komponenteista, napsauta Digitaalinen lainaus -osiosta Näytä lisätiedot.
  5. Valitse Ota käyttöön.
    Tarkasta edistyminen Määritykset-valikon Käyttöönoton tila -sivulta.

Kun käyttöönotto on valmis, varmista, että aktivoit Digitaalinen lainaus -objektit, jotka on otettu käyttöön Discovery framework -esimerkkimallien avulla ennen kuin käytät niitä lainan alkamisprosessissa. Saapumisprosessi luo arviointeja ensisijaisille hakijoille ja kerää tietoja tietueista, kuten osapuolen profiilista ja hakemuslomakkeesta.

 
Ladataan
Salesforce Help | Article