Loading
Развертывание шаблона инфраструктуры Discovery для Цифрового кредитования

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Руководство администратора Agentforce Financial Services

Развертывание шаблона инфраструктуры Discovery для Цифрового кредитования

Создайте процесс подачи заявки на кредит, используя образец шаблона инфраструктуры Discovery для Цифрового кредитования. Настройте готовые компоненты для сбора важных данных для заявок на обеспеченные и необеспеченные кредиты. Вопросы оценки в шаблоне интегрируются в Omnistudio, чтобы предоставить пошаговое руководство по взаимодействию пользователя на настраиваемых сайтах или в приложениях.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Enterprise Edition и Unlimited Edition
Необходимые полномочия пользователя
Для развертывания шаблона образца инфраструктуры Discovery:

Набор полномочий Цифрового кредитования

Разверните готовые шаблоны для Цифрового кредитования, которые добавляют вопросы оценки, образцы Omniscript, процедуры интеграции и соотнесения данных в организацию Salesforce.

  1. Введите строку «Инфраструктура Discovery» в поле «Быстрый поиск» меню «Настройка» и выберите пункт «Общие параметры» в разделе «Инфраструктура Discovery».
  2. Включите шаблоны импорта или экспорта и образца.
  3. В меню «Настройка» найдите и откройте «Шаблоны образцов инфраструктуры Discovery».
  4. Чтобы просмотреть список вопросов оценки, наборов вопросов и компонентов мультистудии, добавленных в шаблон, нажмите «Просмотр сведений» напротив Цифрового кредитования.
  5. Нажмите кнопку «Развернуть».
    Чтобы проверить прогресс, перейдите на страницу статуса развертывания в настройках.

После завершения развертывания обязательно активируйте артефакты Цифрового кредитования, развернутые посредством шаблона образца инфраструктуры обнаружения, прежде чем использовать их в процессе выдачи кредита. Процесс приема создает оценки для основных заявителей и собирает сведения в записях, например, профиль партии и форму заявки.

 
Загрузка
Salesforce Help | Article