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部署數位出借的 Discovery Framework 範例範本

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部署數位出借的 Discovery Framework 範例範本

使用數位出借的「Discovery Framework」範例範本建立貸款申請流程。自訂預先建置的元件,以針對保障與未保障貸款應用程式的關鍵資料。範本內的評估問題會整合至 Omnistudio,以在您的自訂網站或應用程式中提供引導式使用者體驗。

必要版本

提供版本：Lightning Experience

提供版本：Enterprise 及 Unlimited Edition
需要的使用者權限
若要部署「Discovery Framework」範例範本:

數位出借權限集

部署數位出借的預先建立範本,將評估問題、範例 Omniscript、整合程序和資料對應程式新增至您的 Salesforce 組織。

  1. 進入「設定」,在「快速尋找」方塊中輸入「Discovery Framework」,然後在「Discovery Framework」下選取「一般設定」。
  2. 開啟「匯入」或「匯出和範例」範本。
  3. 進入「設定」,尋找並選取「Discovery Framework 範例範本」。
  4. 若要查看範本中包含的評估問題、問題集和 Omnistudio 元件清單,請按一下數位出借旁的「檢視詳細資料」。
  5. 按一下「部署」。
    若要檢查進度,請移至「設定」中的「部署狀態」頁面。

部署完成後,請確保先啟用使用探索架構範例範本部署的數位出借成品,再於貸款發起流程中使用這些成品。入院流程會為主要申請者建立評估,並在記錄 (例如當事人設定檔和申請表單) 中共用資訊。

 
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