Loading
Opret en beslutningsmatrix for at konfigurere dokumentupload for Oprindelse af detailindskudskonto

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Opret en beslutningsmatrix for at konfigurere dokumentupload for Oprindelse af detailindskudskonto

Opret LendingDocumentTypes-beslutningsmatrixen for automatisk at bestemme, hvilke understøttende dokumenter en primær ansøger eller medansøger skal uploade baseret på det valgte indbetalingskontoprodukt. Denne matrix eliminerer manuel dokumentchecklisteadministration og sikrer ensartet overensstemmelse på tværs af alle applikationer.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Brugertilladelser påkrævet
Sådan opsættes Digitalt udlån: Tilladelsessættet Digitalt udlån
Hvis du vil oprette beslutningsmatrix:

Regelsystemdesigner

OG

Design for produktkatalogstyring
Hvis du vil køre beslutningsmatrix:

Produktkatalogstyringsfremviser
  1. Opret tre kolonner med disse værdier:
    Kolonneoverskrift Sidehovedtype Datatype
    productId Input Tekst
    applicantType Input Tekst
    niveau Input Tekst
    docTypeLabel Output Tekst
  2. Tilføj en række for hver ansøgertype og produktkombination, og angiv den tilsvarende dokumenttypebetegnelse i kolonnen docTypeLabel. Angiv f.eks. kørekort eller pas.
  3. Gem dine ændringer, og aktiver beslutningsmatrixen.
Bemærk
Bemærk Outputværdien docTypeLabel skal nøjagtigt matche de dokumenttypenavne, der er defineret i dokumentkategoridokumenttyperegistreringer.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article