Crear una matriz de decisiones para configurar la carga de documentos para el origen de cuenta de depósito minorista

Cree la matriz de decisión LendingDocumentTypes para determinar automáticamente qué documentos complementarios debe cargar un solicitante principal o cosolicitante basándose en el producto de cuenta de depósito seleccionado. Esta matriz elimina la gestión manual de listas de comprobación de documentos y garantiza un cumplimiento coherente en todas las solicitudes.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition

Permisos de usuario necesarios
Para configurar Financiación digital:	Conjunto de permisos Financiación digital
Para crear una matriz de decisiones:	Diseñador de motor de reglas Y Diseñador de gestión de catálogo de productos
Para ejecutar la matriz de decisiones:	Visor de gestión de catálogo de productos

1. Cree tres columnas con estos valores:

   Encabezado de columna	Tipo de encabezado	Tipo de datos
   productId	Entrada	Texto
   applicantType	Entrada	Texto
   nivel	Entrada	Texto
   docTypeLabel	Resultado	Texto

2. Agregue una fila para cada combinación de producto y tipo de solicitante e introduzca la etiqueta de tipo de documento correspondiente en la columna docTypeLabel. Por ejemplo, introduzca Driving_Licence o Pasaporte.
3. Guarde sus cambios y active la matriz de decisiones.

Nota El valor de salida docTypeLabel debe coincidir exactamente con los nombres de tipo de documento definidos en los registros Tipo de documento de categoría de documento.