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            Crear una matriz de decisiones para configurar la carga de documentos para el origen de cuentas de depĆ³sito

            Usted estĆ” aquĆ­:

            1. Ayuda de Salesforce
            2. Documentos
            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Crear una matriz de decisiones para configurar la carga de documentos para el origen de cuentas de depĆ³sito

            Cree la matriz de decisiones LendingDocumentTypes para determinar automĆ”ticamente quĆ© documentos de apoyo debe cargar un solicitante principal o coaplicante basĆ”ndose en el producto de cuenta de depĆ³sito seleccionado. Esta matriz elimina la gestiĆ³n manual de listas de comprobaciĆ³n de documentos y garantiza un cumplimiento coherente entre todas las solicitudes.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience

            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar FinanciaciĆ³n digital: Conjunto de permisos FinanciaciĆ³n digital
            Para configurar reglas de cualificaciĆ³n:

            Administrador de descubrimiento de productos

            Y

            DiseƱador de motor de reglas

            Y

            DiseƱador de gestiĆ³n de catĆ”logo de productos
            Para ejecutar reglas de cualificaciĆ³n:

            Usuario de descubrimiento de productos

            Y

            Visor de GestiĆ³n de catĆ”logo de productos
            1. Cree tres columnas con estos valores:
              Encabezado de columna Tipo de encabezado Tipo de datos
              productId Entrada Texto
              applicantType Entrada Texto
              nivel Entrada Texto
              docTypeLabel Resultado Texto
            2. Agregue una fila para cada combinaciĆ³n de producto y tipo de solicitante e ingrese la etiqueta de tipo de documento correspondiente en la columna docTypeLabel. Por ejemplo, ingrese Permiso_conducciĆ³n o Pasaporte.
            3. Guarde sus cambios y active la matriz de decisiones.
            Nota
            Nota El valor de salida docTypeLabel debe coincidir exactamente con los nombres de tipo de documento definidos en los registros Tipo de documento de categorĆ­a de documento.
             
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