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            預金口座の開設に関するドキュメントのアップロードを設定するための決定マトリックスの作成

            詳細情報:

            1. Salesforce ヘルプ
            2. ドキュメント
            3. Financial Services Cloud システム管理者ガイド

            預金口座の開設に関するドキュメントのアップロードを設定するための決定マトリックスの作成

            LendingDocumentTypes 決定マトリックスを作成して、選択した預金口座商品に基づいて主申込者または共同申込者がアップロードする必要があるサポートドキュメントを自動的に決定します。このマトリックスにより、手動のドキュメントチェックリスト管理が不要になり、すべてのアプリケーションで一貫したコンプライアンスが確保されます。

            必要なエディション

            使用可能なインターフェース: Lightning Experience

            使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
            必要なユーザー権限
            オンラインレンディングを設定するには： オンラインレンディング権限セット
            適格性ルールを設定する

            商品検出管理者

            および

            ルールエンジンデザイナー

            および

            商品カタログ管理デザイナー
            適格性ルールを実行する

            商品検出ユーザー

            および

            商品カタログ管理閲覧者
            1. 次の値を使用して 3 つの列を作成します。
              列ヘッダー ヘッダー種別 データ型
              productId 入力 テキスト
              applicantType 入力 テキスト
              レベル 入力 テキスト
              docTypeLabel 出力 テキスト
            2. 申込者種別と商品の組み合わせごとに行を追加し、対応するドキュメント種別の表示ラベルを docTypeLabel 列に入力します。たとえば、「Driving_License」または「Passport」と入力します。
            3. 変更を保存し、決定マトリックスを有効化します。
            メモ
            メモ docTypeLabel 出力値は、ドキュメントカテゴリドキュメントタイプレコードで定義されたドキュメントタイプ名と完全に一致する必要があります。
             
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            Salesforce Help | Article