Loading
Een beslissingsmatrix maken om documentuploads te configureren voor de herkomst van depositorekeningen

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

Een beslissingsmatrix maken om documentuploads te configureren voor de herkomst van depositorekeningen

Maak de beslissingsmatrix LendingDocumentTypes om automatisch te bepalen welke ondersteunende documenten een primaire aanvrager of medeaanvrager moet uploaden op basis van het geselecteerde depositorekeningproduct. Deze matrix elimineert handmatig beheer van controlelijsten voor documenten en garandeert consistente naleving voor alle toepassingen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Digital lenen instellen: Machtigingenset Digital lenen
Beslissingsmatrix maken:

Ontwerper van regelengine

EN

Ontwerper van Productcatalogusbeheer
Beslissingsmatrix uitvoeren:

Kijker voor productcatalogusbeheer
  1. Maak drie kolommen met deze waarden:
    Kolomkop Type koptekst Gegevenstype
    productId Invoer Tekst
    aanvragerType Invoer Tekst
    niveau Invoer Tekst
    docTypeLabel Uitvoer Tekst
  2. Voeg een rij toe voor elk type aanvrager en elke productcombinatie en geef het overeenkomende documenttypelabel op in de kolom docTypeLabel. Geef bijvoorbeeld Driving_License of Passport op.
  3. Sla uw wijzigingen op en activeer de beslissingsmatrix.
Opmerking
Opmerking De uitvoerwaarde docTypeLabel moet exact overeenkomen met de namen van documenttypen die zijn gedefinieerd in de records Documenttype documentcategorie.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article