Loading
Innhold
Filtre (0)Legg til
Velg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er noen søketips

          Kontroller stavemåten i søkeordene.
          Bruk mer generelle søkebegreper.
          Velg færre filtre for å utvide søket.

            Søk i all Salesforce Hjelp
            Søk i all Salesforce Hjelp
            Opprette en beslutningsmatrise for å konfigurere dokumentopplasting for opprettelse av innskuddskonto

            Du er her:

            1. Salesforce Hjelp
            2. Dokumenter
            3. Administratorveiledning for Financial Services Cloud

            Opprette en beslutningsmatrise for å konfigurere dokumentopplasting for opprettelse av innskuddskonto

            Opprett LendingDocumentTypes-beslutningsmatrisen for å automatisk bestemme hvilke støttedokumenter en primær søker eller medsøker må laste opp basert på det valgte innskuddskontoproduktet. Denne matrisen eliminerer behandling av manuelle dokumentsjekklister og sikrer konsistent overholdelse av krav på tvers av alle programmer.

            Nødvendige utgaver

            Tilgjengelig i Lightning Experience

            Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Nødvendige brukertillatelser
            Slik konfigurerer du Digitale lån: Tillatelsessett Digitale lån
            For å konfigurere kvalifikasjonsregler:

            Product Discovery-administrator

            OG

            Regelmotor-designer

            OG

            Produktkatalogbehandling-designer
            For å kjøre kvalifikasjonsregler:

            Product Discovery-bruker

            OG

            Produktkatalogbehandling-viseren
            1. Opprett tre kolonner med disse verdiene:
              Kolonneoverskrift Toppteksttype Datatype
              productId Inndata Tekst
              applicantType Inndata Tekst
              nivå Inndata Tekst
              docTypeLabel Utdata Tekst
            2. Legg til en rad for hver søkertype og produktkombinasjon, og skriv inn den tilsvarende dokumenttypeetiketten i kolonnen docTypeLabel. Skriv for eksempel inn Driving_License eller Pass.
            3. Lagre endringene og aktiver beslutningsmatrisen.
            Merk
            Merk Utdataverdien for docTypeLabel må samsvare nøyaktig med dokumenttypenavnene som er definert i Dokumentkategoripostene.
             
            Laster
            Salesforce Help | Article