Loading
Создание матрицы решений для настройки загрузки документа для происхождения организации розничного депозита

Вы находитесь здесь:

  1. Справка Salesforce
  2. Документы
  3. Руководство администратора Agentforce Financial Services

Создание матрицы решений для настройки загрузки документа для происхождения организации розничного депозита

Создайте матрицу решений LendingDocumentTypes, чтобы автоматически определить, какие подтверждающие документы должен загрузить основной заявитель или соискатель на основе выбранного продукта депозитной организации. Эта матрица исключает ручное управление контрольными списками документов и обеспечивает последовательное соответствие во всех приложениях.

Требуемые версии

Доступно в версиях: Lightning Experience

Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
Необходимые полномочия пользователя
Для настройки Цифрового кредитования: Набор полномочий Цифрового кредитования
Для создания матрицы решений:

Конструктор механизма правила

И

Конструктор управления каталогом продуктов
Для выполнения матрицы решений:

Средство просмотра управления каталогом продуктов
  1. Создайте три столбца со следующими значениями:
    Заголовок столбца Тип заголовка Тип данных
    productId Ввод Текст
    applicantType Ввод Текст
    уровень Ввод Текст
    docTypeLabel Вывод Текст
  2. Добавьте строку для каждого типа заявителя и комбинации продуктов и введите соответствующую метку типа документа в столбец docTypeLabel. Например, введите Driving_Lcense или Passport.
  3. Сохраните изменения и активируйте матрицу решений.
Примечание
Примечание Значение вывода docTypeLabel должно точно соответствовать именам типов документов, заданным в записях типа документа категории документа.
 
Загрузка
Salesforce Help | Article