Loading
Innehållsförteckningar
Filter (0)Lägg till
Välj filter

          Inga resultat
          Inga resultat
          Här är några söktips

          Kontrollera stavningen av dina nyckelord.
          Använd mer allmänna söktermer.
          Välj färre filter för att utöka din sökning.

            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Sök hela Salesforce-hjälpen
            Skapa en beslutsmatris för att konfigurera dokumentuppladdning för ursprung för insättningskonto

            Du är här:

            1. Salesforce-hjälp
            2. Dokument
            3. Adminguide för Financial Services Cloud

            Skapa en beslutsmatris för att konfigurera dokumentuppladdning för ursprung för insättningskonto

            Skapa beslutsmatrisen LendingDocumentTypes för att automatiskt avgöra vilka stödjande dokument en primär sökande eller medsökande måste ladda upp baserat på den valda produkten för insättningskonto. Denna matris eliminerar manuell hantering av dokumentchecklistor och säkerställer enhetlig efterlevnad i alla program.

            Versioner som krävs

            Tillgängliga i: Lightning Experience

            Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
            Användarbehörigheter som krävs för att
            Konfigurera Digitala lån: Behörighetsuppsättningen Digitala lån
            Konfigurera kvalificeringsregler:

            Product Discovery-administratör

            OCH

            Designer för regelmotor

            OCH

            Designer för produktkataloghantering
            Köra kvalificeringsregler:

            Product Discovery-användare

            OCH

            Visare av produktkataloghantering
            1. Skapa tre kolumner med dessa värden:
              Kolumnrubrik Sidhuvudtyp Datatyp
              productId Indata Text
              applicantType Indata Text
              nivå Indata Text
              docTypeLabel Utdata Text
            2. Lägg till en rad för varje sökandetyp och produktkombination och ange motsvarande dokumenttypetikett i kolumnen docTypeLabel. Ange till exempel Körkort eller Pass.
            3. Spara dina ändringar och aktivera beslutsmatrisen.
            Anteckning
            Anteckning Utdatavärdet för docTypeLabel måste exakt matcha dokumenttypnamnen som definieras i dokumenttypposterna för dokumentkategori.
             
            Laddar
            Salesforce Help | Article