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          建立決策矩陣以設定存款帳戶來源的文件上載

          建立決策矩陣以設定存款帳戶來源的文件上載

          建立 LendingDocumentTypes 決策矩陣,以根據選取的存款帳戶產品自動決定主要申請者或共同申請者必須上載的支援文件。此矩陣會免除手動文件檢查清單管理,並確保所有應用程式的一致合規性。

          必要版本

          提供版本:Lightning Experience

          提供版本:ProfessionalEnterpriseUnlimited Edition

          需要的使用者權限
          若要設定數位出借: 數位出借權限集
          若要設定資格規則:

          產品探索管理員

          規則引擎設計工具

          產品型錄管理設計師

          若要執行資格規則:

          產品探索使用者

          產品型錄管理檢視者

          1. 使用這些值建立三個資料欄:
            欄位標題 標頭類型 資料類型
            productId 輸入 文字
            applicantType 輸入 文字
            層級 輸入 文字
            docTypeLabel 輸出 文字
          2. 為每個申請者類型與產品組合新增列,並在 docTypeLabel 欄中輸入對應的文件類型標籤。例如,輸入 Driving_LicensePassport
          3. 儲存您的變更並啟用決策矩陣。
          備註
          備註 docTypeLabel 輸出值必須完全符合在「文件種類文件類型」記錄中定義的文件類型名稱。
           
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