Loading
Indhold
Filtre (0)Tilføj
Vælg filtre

          Ingen resultater
          Ingen resultater
          Her er nogle søgetips

          Kontroller stavemåden for dine søgeord.
          Brug mere generelle søgeudtryk.
          Vælg færre filtre for at gøre søgningen bredere.

            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Søg efter alle i Hjælp til Salesforce
            Implementer skabelonen Indskudskontoopdagelse-struktur

            breadcrumbDescription

            1. helpHomeLinkText
            2. docsHomeLinkTextShort
            3. Administratorvejledning til Financial Services Cloud

            Implementer skabelonen Indskudskontoopdagelse-struktur

            Implementer den skabelon, der er bygget på forhånd, for at opsætte et standardiseret, flertrinsforløb for ansøgerdatasamling, indbetalingsvalidering og offentliggørelsessamtykke. Tilpas registreringstrinene, så de passer til dine produktkrav, og aktiver komponenterne for at starte introduktion af ansøgere.

            EditionsHeading

            Tilgængelig i: Lightning Experience

            Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
            Brugertilladelser påkrævet
            Hvis du vil implementere Discovery Framework-eksempelskabeloner:

            Tilpas applikation

            OG

            Tilladelsessættet Branchevurdering
            1. Skriv Discovery Framework i feltet Find hurtigt i Opsætning, og vælg derefter Discovery Framework-eksempelskabeloner.
            2. Hvis du vil se en liste over de vurderingsspørgsmål, Omniscripts, Omnistudio-datatilknyttere og integrationsprocedurer, der er inkluderet i skabelonen for indbetalingskonto, skal du klikke på Vis detaljer.
            3. For skabelonen Indbetalingskonto skal du klikke på Implementer.
              Hvis du vil kontrollere statussen, skal du gå til siden Implementeringsstatus i Opsætning.

            Når implementeringen er fuldført, skal du aktivere de indbetalingskontoartikler, der er implementeret, ved at bruge Discovery Framework-eksempelskabelonen før ved at bruge dem til ansøgerintroduktion. Registreringsprocessen opretter vurderinger for primære ansøgere og medansøgere og registrerer oplysninger i registreringer, f.eks. Partsprofil, Ansøger og Ansøgningsformular.

            Bemærk
            Bemærk Discovery Framework Omniscript lagrer nogle felter som svar på vurderingsspørgsmål. Du kan manuelt tilknytte disse svar til tilpassede felter.
             
            Indlæser
            Salesforce Help | Article