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Implementar la plantilla de marco de descubrimiento de cuenta de depĆ³sito minorista

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Implementar la plantilla de marco de descubrimiento de cuenta de depĆ³sito minorista

Implemente la plantilla preconstruida para configurar un flujo estandarizado de mĆŗltiples pasos para la recopilaciĆ³n de datos del solicitante, la validaciĆ³n de depĆ³sitos y el consentimiento de revelaciĆ³n. Personalice los pasos de admisiĆ³n para ajustarse a sus requisitos de productos y active los componentes para empezar a incorporar solicitantes.

Ediciones necesarias

Disponible en: Lightning Experience

Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
Permisos de usuario necesarios
Para implementar plantillas de muestra de Marco de descubrimiento:

Personalizar aplicaciĆ³n

Y

Conjunto de permisos EvaluaciĆ³n de industrias
  1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, introduzca Marco de descubrimiento y, a continuaciĆ³n, seleccione Plantillas de muestra de marco de descubrimiento.
  2. Para ver una lista de las preguntas de evaluaciĆ³n, OmniScripts, Asignadores de datos de OmniStudio y Procedimientos de integraciĆ³n incluidos en la plantilla, para Cuenta de depĆ³sito, haga clic en Ver detalles.
  3. Para la plantilla Cuenta de depĆ³sito, haga clic en Implementar.
    Para comprobar el progreso, vaya a la pĆ”gina Estado de implementaciĆ³n en ConfiguraciĆ³n.

Tras completar la implementaciĆ³n, active los artefactos de Cuenta de depĆ³sito implementados utilizando la plantilla de muestra Marco de descubrimiento anteriormente utilizĆ”ndolos para la incorporaciĆ³n de solicitantes. El proceso de admisiĆ³n crea evaluaciones para solicitantes principales y co-solicitantes y captura informaciĆ³n en registros, como Perfil de parte, Solicitante y Formulario de solicitud.

Nota
Nota Discovery Framework OmniScript almacena algunos campos como respuestas a preguntas de evaluaciĆ³n. Puede asignar manualmente estas respuestas a campos personalizados.
 
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