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            Implementar la plantilla Marco de trabajo de descubrimiento de cuentas de depĆ³sito

            Usted estĆ” aquĆ­:

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            3. GuĆ­a de administrador de Financial Services Cloud

            Implementar la plantilla Marco de trabajo de descubrimiento de cuentas de depĆ³sito

            Implemente la plantilla preconstruida para configurar un flujo estandarizado de mĆŗltiples pasos para la recopilaciĆ³n de datos de solicitantes, la validaciĆ³n de depĆ³sitos y el consentimiento de revelaciĆ³n. Personalice los pasos de admisiĆ³n para ajustarse a sus requisitos de productos y active los componentes para empezar a incorporar solicitantes.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience

            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para implementar plantillas de muestra de Marco de trabajo de descubrimiento:

            Personalizar aplicaciĆ³n

            Y

            Conjunto de permisos EvaluaciĆ³n de industrias
            1. Desde ConfiguraciĆ³n, en el cuadro BĆŗsqueda rĆ”pida, ingrese Marco de trabajo de descubrimiento y, a continuaciĆ³n, seleccione Plantillas de muestra de Marco de trabajo de descubrimiento.
            2. Para ver una lista de las preguntas de evaluaciĆ³n, OmniScripts, Asignadores de datos de OmniStudio y Procedimientos de integraciĆ³n incluidos en la plantilla, para Cuenta de depĆ³sito, haga clic en Ver detalles.
            3. Para la plantilla Cuenta de depĆ³sito, haga clic en Implementar.
              Para comprobar el progreso, vaya a la pĆ”gina Estado de implementaciĆ³n en ConfiguraciĆ³n.

            Tras completar la implementaciĆ³n, active los artefactos de Cuenta de depĆ³sito implementados utilizando la plantilla de muestra Marco de trabajo de descubrimiento anteriormente utilizĆ”ndolos para la incorporaciĆ³n de solicitantes. El proceso de admisiĆ³n crea evaluaciones para solicitantes principales y co-solicitantes y captura informaciĆ³n en registros, como Perfil de parte, Solicitante y Formulario de solicitud.

            Nota
            Nota El OmniScript de Marco de trabajo de descubrimiento almacena algunos campos como respuestas a preguntas de evaluaciĆ³n. Puede asignar manualmente estas respuestas a campos personalizados.
             
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            Salesforce Help | Article