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            Déploiement du modèle Infrastructure de découverte des comptes de dépôt

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            3. Financial Services Cloud Admin Guide

            Déploiement du modèle Infrastructure de découverte des comptes de dépôt

            Déployez le modèle prédéfini afin de configurer un flux standardisé à plusieurs étapes pour la collecte des données des demandeurs, la validation du dépôt et le consentement à la divulgation. Personnalisez les étapes d'admission pour les adapter à vos exigences produit et activez les composants pour commencer à intégrer les demandeurs.

            Éditions requises

            Disponible avec : Lightning Experience

            Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
            Autorisations utilisateur requises
            Pour déployer des exemples de modèles Infrastructure de découverte :

            Personnaliser l'application

            ET

            Ensemble d'autorisations Industries Assessment
            1. Dans Configuration, saisissez Infrastructure de découverte dans la case Recherche rapide, puis sélectionnez Exemples de modèle Infrastructure de découverte.
            2. Pour afficher la liste des questions d'évaluation, Omniscripts, Mappeurs de données Omnistudio et Procédures d'intégration inclus dans le modèle, cliquez sur Afficher les détails pour Compte de dépôt.
            3. Pour le modèle Compte de dépôt, cliquez sur Déployer.
              Pour vérifier la progression, accédez à la page Statut de déploiement dans Configuration.

            Une fois le déploiement terminé, activez les artefacts Compte de dépôt déployés en utilisant l'exemple de modèle Infrastructure de découverte avant de les utiliser pour l'intégration des demandeurs. Le processus d'admission crée des évaluations pour les demandeurs principaux et les co-demandeurs, et capture des informations dans des enregistrements tels que Profil de la partie, Demandeur et Formulaire de demande.

            Remarque
            Remarque L'Omniscript Infrastructure de découverte stocke certains champs en tant que réponses à des questions d'évaluation. Vous pouvez mapper manuellement ces réponses avec des champs personnalisés.
             
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            Salesforce Help | Article