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Distribuzione del modello framework Discovery conto deposito

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Distribuzione del modello framework Discovery conto deposito

Distribuire il modello predefinito per impostare un flusso standardizzato in più fasi per la raccolta dei dati, la convalida dei depositi e il consenso all'informativa dei richiedenti. Personalizzare le fasi di accettazione in base ai requisiti del prodotto e attivare i componenti per iniziare a iscrivere i richiedenti.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
Autorizzazioni utente richieste
Per distribuire modelli di esempio del framework Discovery:

Personalizza applicazione

E

Insieme di autorizzazioni Valutazione settori
  1. Da Imposta, nella casella Ricerca veloce, immettere Discovery Framework e quindi selezionare Discovery Framework Sample Templates.
  2. Per visualizzare un elenco delle domande di valutazione, OmniScript, Mappatori di dati OmniStudio e Procedure di integrazione inclusi nel modello, per Conto di deposito, fare clic su Visualizza dettagli.
  3. Per il modello Conto di deposito, fare clic su Distribuisci.
    Per controllare l'avanzamento, accedere alla pagina Stato distribuzione in Imposta.

Al termine della distribuzione, attivare gli elementi del conto di deposito distribuiti utilizzando il modello di esempio del framework Discovery prima di utilizzarli per l'orientamento del richiedente. Il processo di accettazione crea valutazioni per i richiedenti principali e i co-richiedenti e acquisisce informazioni in record come Profilo parte, Richiedente e Modulo di richiesta.

Nota
Nota OmniScript del framework Discovery memorizza alcuni campi come risposte alle domande di valutazione. È possibile mappare manualmente queste risposte ai campi personalizzati.
 
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