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小売預金口座検出フレームワークテンプレートのリリース

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小売預金口座検出フレームワークテンプレートのリリース

事前作成済みテンプレートをリリースして、申込者データの収集、預託検証、開示同意のための標準化された複数ステップのフローを設定します。商品要件に合わせて受入ステップをカスタマイズし、コンポーネントを有効化して申込者のオンボーディングを開始します。

必要なエディション

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition
必要なユーザー権限
ディスカバリーフレームワークのサンプルテンプレートをリリースする

「アプリケーションのカスタマイズ」

および

「業種調査」権限セット
  1. [設定] から、[クイック検索] ボックスに「Discovery Framework」と入力し、[Discovery Framework Sample Templates] を選択します。
  2. テンプレートに含まれる調査の質問、OmniScript、OmniStudio データマッパー、Integration Procedure のリストを表示するには、[Deposit Account (預金口座)] で [View Details (詳細の表示)] をクリックします。
  3. 預金口座テンプレートで、[リリース] をクリックします。
    進行状況を確認するには、[設定] の [リリース状況] ページに移動します。

リリースが完了したら、ディスカバリーフレームワークサンプルテンプレートを使用してリリースされた預金口座アーティファクトを有効化してから、申請者のオンボーディングに使用します。受入プロセスでは、主申請者と共同申請者の評価が作成され、関係者プロファイル、申請者、申込フォームなどの情報がレコードに取得されます。

メモ
メモ ディスカバリーフレームワーク OmniScript では、一部の項目が調査の質問の回答として保存されます。これらの応答は手動でカスタム項目に対応付けることができます。
 
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