예금 계좌 검색 프레임워크 템플릿 배포

사전 구축된 템플릿을 배포하여 신청자 데이터 수집, 예금 확인, 공개 동의를 위한 표준화된 다단계 플로를 설정합니다. 제품 요구 사항에 맞게 인테이크 단계를 사용자 정의하고 구성 요소를 활성화하여 신청자를 온보딩합니다.

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition

필요한 사용자 권한
검색 프레임워크 샘플 템플릿 배포:	애플리케이션 사용자 정의 AND 산업 평가 권한 집합

필요한 사용자 권한

검색 프레임워크 샘플 템플릿 배포:

애플리케이션 사용자 정의

AND

산업 평가 권한 집합

설정에서 빠른 찾기 상자에 검색 프레임워크를 입력한 다음, 검색 프레임워크 샘플 템플릿을 선택합니다.
템플릿에 포함된 평가 질문, Omniscripts, Omnistudio Data Mappers 및 통합 절차 목록을 보려면 보충 계정에 대해 세부 사항 보기를 클릭합니다.
예금 계정 템플릿의 경우 배포를 클릭합니다.
진행 상태를 확인하려면 설정의 배포 상태 페이지로 이동합니다.

배포가 완료되면 먼저 검색 프레임워크 샘플 템플릿을 사용하여 신청자 온보딩에 사용하여 배포된 예금 계정 아티팩트를 활성화합니다. 인테이크 프로세스는 주 신청자 및 공동 신청자에 대한 평가를 만들고 당사자 프로필, 신청자, 신청 양식과 같은 레코드에 정보를 수집합니다.

노트 검색 프레임워크 Omniscript는 일부 필드를 평가 질문 응답으로 저장합니다. 이러한 응답을 사용자 정의 필드에 수동으로 매핑할 수 있습니다.

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