Loading
De sjabloon Framework Discovery voor depositorekeningen voor detailhandel implementeren

U bent hier:

  1. Help van Salesforce
  2. Documenten
  3. Beheerdershandleiding Agentforce Financial Services

De sjabloon Framework Discovery voor depositorekeningen voor detailhandel implementeren

Implementeer de vooraf samengestelde sjabloon om een gestandaardiseerde stroom van meerdere stappen in te stellen voor het verzamelen van gegevens van aanvragers, validatie van stortingen en instemming voor openbaarmaking. Pas de intakestappen aan uw productvereisten aan en activeer de componenten om sollicitanten te onboarden.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition
Benodigde gebruikersmachtigingen
Voorbeeldsjablonen van Discovery Framework implementeren:

Applicatie aanpassen

EN

Machtigingenset Sectorenbeoordeling
  1. Geef vanuit Set-up Discovery Framework op in het vak Snel zoeken en selecteer vervolgens Discovery Framework-voorbeeldsjablonen.
  2. Als u een lijst wilt zien met de beoordelingsvragen, Omniscripts, Omnistudio Data Mappers en Integratieprocedures die zijn opgenomen in de sjabloon, klikt u voor Depositoaccount op Details weergeven.
  3. Klik voor de sjabloon Depositorekening op Implementeren.
    Als u de voortgang wilt controleren, gaat u naar de pagina Implementatiestatus in Set-up.

Nadat de implementatie is voltooid, activeert u de artefacten van Depositorekening die zijn geïmplementeerd door middel van de voorbeeldsjabloon Discovery Framework voordat u ze gebruikt voor onboarding van aanvragers. Het intakeproces maakt beoordelingen voor primaire aanvragers en medeaanvragers en legt informatie vast in records, zoals Partijprofiel, Aanvrager en Aanvraagformulier.

Opmerking
Opmerking Het Discovery Framework Omniscript slaat bepaalde velden op als antwoorden op beoordelingsvragen. U kunt deze responsen handmatig toewijzen aan aangepaste velden.
 
Wordt geladen
Salesforce Help | Article