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            Implementar o modelo de Estrutura de descoberta de conta de depĆ³sito

            VocĆŖ estĆ” aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. DocumentaĆ§Ć£o
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Implementar o modelo de Estrutura de descoberta de conta de depĆ³sito

            Implemente o modelo predefinido para configurar um fluxo padronizado de vĆ”rias etapas para coleta de dados do solicitante, validaĆ§Ć£o de depĆ³sito e consentimento de divulgaĆ§Ć£o. Personalize as etapas de admissĆ£o conforme seus requisitos de produto e ative os componentes para comeƧar a integrar solicitantes.

            EdiƧƵes obrigatĆ³rias

            DisponĆ­vel em: Lightning Experience

            DisponĆ­vel em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            PermissƵes necessƔrias ao usuƔrio
            Para implementar modelos de amostra do Discovery Framework:

            Personalizar aplicativo

            E

            Conjunto de permissƵes de AvaliaĆ§Ć£o de indĆŗstrias
            1. Em ConfiguraĆ§Ć£o, na caixa Busca rĆ”pida, insira Discovery Framework e selecione Modelos de exemplo do Discovery Framework.
            2. Para ver uma lista das perguntas de avaliaĆ§Ć£o, OmniScripts, Mapeadores de dados do OmniStudio e Procedimentos de integraĆ§Ć£o incluĆ­dos no modelo, para a Conta de depĆ³sito, clique em Exibir detalhes.
            3. Para o modelo Conta de depĆ³sito, clique em Implantar.
              Para verificar o progresso, acesse a pĆ”gina Status da implementaĆ§Ć£o em ConfiguraĆ§Ć£o.

            ApĆ³s a conclusĆ£o da implantaĆ§Ć£o, ative os artefatos da Conta de depĆ³sito implantados usando o modelo de amostra do Discovery Framework antes, usando-os para integraĆ§Ć£o do solicitante. O processo de admissĆ£o cria avaliaƧƵes para solicitantes principais e solicitantes colaboradores e captura informaƧƵes em registros, como Perfil da parte, Solicitante e FormulĆ”rio de solicitaĆ§Ć£o.

            Nota
            Nota O OmniScript do Discovery Framework armazena alguns campos como respostas a perguntas de avaliaĆ§Ć£o. VocĆŖ pode mapear manualmente essas respostas para campos personalizados.
             
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            Salesforce Help | Article