Loading
Distribuera ramverksmallen Discovery för konto för detaljhandel

Du är här:

  1. Salesforce-hjälp
  2. Dokument
  3. Agentforce Financial Services-administratörsguide

Distribuera ramverksmallen Discovery för konto för detaljhandel

Distribuera den färdigbyggda mallen för att konfigurera ett standardiserat flöde i flera steg för insamling av sökandes data, validering av insättning och samtycke till utlämnande. Anpassa intagningsstegen så att de passar dina produktkrav och aktivera komponenterna för att börja introducera sökande.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
Användarbehörigheter som krävs för att
Distribuera exempelmallar för Discovery Framework:

Anpassa applikation

OCH

Behörighetsuppsättningen Branschbedömning
  1. I Inställningar, i rutan Snabbsökning, skriv Discovery Framework och välj sedan Exempelmallar för Discovery Framework.
  2. För att se en lista över de bedömningsfrågor, Omniscripts, Omnistudio Data Mappers och integreringsprocesser som ingår i mallen, för Insättningskonto, klicka på Visa detaljer.
  3. För mallen Inlåningskonto, klicka på Distribuera.
    För att se förloppet, gå till sidan Distributionsstatus i Inställningar.

När distribueringen är klar, aktivera artefakter för insättningskonto som distribuerats genom att använda exempelmallen Discovery Framework innan genom att använda dem för introduktion av sökande. Intagningsprocessen skapar bedömningar för primära sökande och medsökande och samlar in information i poster, som partprofil, sökande och ansökningsformulär.

Anteckning
Anteckning Discovery Framework Omniscript lagrar vissa fält som svar på bedömningsfrågor. Du kan manuellt mappa dessa svar till egna fält.
 
Laddar
Salesforce Help | Article