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部署零售存款客户发现框架模板

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部署零售存款客户发现框架模板

部署预构建模板，为申请人数据收集、存款验证和披露同意设置标准化的多步骤流。自定义接收步骤，以满足您的产品要求，并激活组件，以开始入职申请人。

所需的 Edition

适用于：Lightning Experience

适用于：Professional、Enterprise 和 Unlimited Edition
所需用户权限
部署 Discovery Framework 示例模板：

自定义应用程序

与

行业评估权限集
  1. 从“设置”中，在快速查找框中输入发现框架，然后选择发现框架示例模板。
  2. 要查看模板中包含的评估问题、Omniscripts、Omnistudio 数据映射器和集成程序的列表，对于存款帐户，单击查看详细信息。
  3. 对于存款帐户模板，单击部署。
    要检查进度，请转到“设置”中的“部署状态”页面。

在部署完成后，激活使用 Discovery Framework 示例模板部署的存款帐户工件，然后将其用于申请人入职培训。接收流程为主要申请人和共同申请人创建评估，并在记录中捕获信息，例如相关方简档、申请人和申请表。

备注
备注 Discovery Framework Omniscript 会将一些字段存储为评估问题回复。您可以手动将这些回复映射到自定义字段。
 
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