Loading
Inhalt
Filter (0)Hinzufügen
Filter auswählen

          Keine Ergebnisse
          Keine Ergebnisse
          Hier sind einige Suchtipps

          Überprüfen Sie die Schreibweise Ihrer Stichwörter.
          Verwenden Sie allgemeinere Suchbegriffe.
          Wählen Sie weniger Filter aus, um Ihre Suche auszuweiten.

            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Gesamte Salesforce-Hilfe durchsuchen
            Einrichten der Offenlegung und Einwilligung für die Einzahlungsaccount-Erstellung

            Sie befinden sich hier:

            1. Salesforce-Hilfe
            2. Dokumente
            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Einrichten der Offenlegung und Einwilligung für die Einzahlungsaccount-Erstellung

            Konfigurieren Sie Datenverwendungszwecke, Autorisierungsformulare und eine Entscheidungsmatrix, um die Einwilligung des Antragstellers während der Kontoeröffnung zu verwalten. Durch diese Konfiguration wird sichergestellt, dass das Aufnahme-OmniScript jedem Antragstellertyp den richtigen Offenlegungstext anzeigt und seine Einwilligung genau protokolliert.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience

            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            1. Erstellen eines Datenverwendungszwecks.

              Datensätze vom Typ "Datenverwendungszweck" definieren die Rechtsgrundlage für Ihr Finanzinstitut, um während der Kontoeröffnung Informationen zum Antragsteller zu erfassen und zu verarbeiten. Diese Datensätze protokollieren genau die Einwilligung aus dem Aufnahme-OmniScript für jede Anwendung, um die Datenschutzbestimmungen einzuhalten.

            2. Erstellen Sie ein Autorisierungsformular.

              Ein Autorisierungsformular enthält den Offenlegungstext, den Antragsteller überprüfen und akzeptieren müssen, bevor sie ihren Antrag auf Einzahlungskonto einreichen. Durch das Verknüpfen des Autorisierungsformulars mit einem Datenverwendungszweck wird sichergestellt, dass das Aufnahme-OmniScript jedem Antragsteller beim Schritt "Offenlegungseinwilligung" die richtige Einwilligungssprache anzeigt. Diese Zuordnung protokolliert auch ihre Bestätigung im Antragsformular genau.

            3. Erstellen Sie eine Entscheidungsmatrix mit dem Namen LendingDataUsePurposes, um automatisch den richtigen Offenlegungstext für jeden Antragsteller zu bestimmen.

              Die Matrix ordnet Produkt-, Bewerbertyp- und Ebenenkombinationen dem richtigen Datensatz für den Datenverwendungszweck zu, sodass im Schritt "Offenlegungszustimmung" immer der genaue Autorisierungsformulartext angezeigt wird. Erstellen Sie eine Entscheidungsmatrix mit Eingabespalten für productId, applicantType und level und einer Ausgabespalte für dataUsePurposeId.

             
            Laden
            Salesforce Help | Article