Loading
Configuration de la divulgation et du consentement pour l'origine du compte de dépôt de détail

Configuration de la divulgation et du consentement pour l'origine du compte de dépôt de détail

Configurez des motifs d'utilisation des données, des formulaires d'autorisation et une matrice de décision pour gérer le consentement des demandeurs pendant le processus d'ouverture du compte de dépôt. Cette configuration garantit que l'Omniscript d'admission présente le texte de divulgation correct à chaque type de demandeur et enregistre avec précision son consentement.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

  1. Créer un motif d'utilisation des données.

    Les enregistrements Motif d'utilisation des données définissent la base juridique sur laquelle votre institution financière peut collecter et traiter les informations des demandeurs pendant le processus d'ouverture du compte de dépôt. Ces enregistrements consignent avec précision le consentement de l'Omniscript d'admission pour chaque application afin de respecter les réglementations relatives à la confidentialité des données.

  2. Créez un Formulaire d'autorisation.

    Un formulaire d'autorisation contient le texte de divulgation légale que les demandeurs doivent examiner et accepter avant de soumettre leur demande de compte de dépôt. La liaison du formulaire d'autorisation à un motif d'utilisation des données permet de s'assurer que l'Omniscript d'admission présente la langue de consentement correcte à chaque demandeur à l'étape Consentement à la divulgation. Cette association consigne également avec précision leur confirmation dans le formulaire de demande.

  3. Créez une matrice de décision nommée LendingDataUsePurposes afin de déterminer automatiquement le texte de divulgation correct pour chaque demandeur.

    La matrice mappe les combinaisons de produit, de type de demandeur et de niveau avec l'enregistrement Motif d'utilisation des données approprié afin que l'étape Consentement à la divulgation expose toujours le texte précis du formulaire d'autorisation. Créez une matrice de décision avec des colonnes d'entrée pour productId, applicantType et level, et une colonne de sortie pour dataUsePurposeId.

 
Chargement
Salesforce Help | Article