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Impostazione dell'informativa e del consenso per l'origine dei conti di deposito al dettaglio

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Impostazione dell'informativa e del consenso per l'origine dei conti di deposito al dettaglio

Configurare gli scopi di utilizzo dei dati, i moduli di autorizzazione e una matrice decisionale per gestire il consenso del richiedente durante il processo di apertura del conto di deposito. Questa configurazione garantisce che l'OmniScript di accettazione presenti il testo dell'informativa corretto per ogni tipo di richiedente e registri accuratamente il suo consenso.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition
  1. Creazione di uno scopo di utilizzo dei dati.

    I record Scopo di utilizzo dei dati definiscono la base giuridica per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni sui richiedenti da parte dell'istituto finanziario durante la procedura di apertura del conto di deposito. Questi record registrano in modo preciso il consenso dell'OmniScript di accettazione per ogni applicazione in conformità ai regolamenti sulla privacy dei dati.

  2. Creare un modulo di autorizzazione.

    Un modulo di autorizzazione contiene il testo dell'informativa legale che i richiedenti devono esaminare e accettare prima di inviare la richiesta di conto di deposito. Collegando il modulo di autorizzazione a uno scopo di utilizzo dei dati si garantisce che l'OmniScript di accettazione presenti la lingua del consenso corretta per ogni richiedente nella fase Consenso all'informativa. Questa associazione registra accuratamente anche la loro conferma nel modulo di richiesta.

  3. Creare una matrice decisionale denominata LendingDataUsePurposes per determinare automaticamente il testo dell'informativa corretto per ogni richiedente.

    La matrice mappa le combinazioni di prodotto, tipo di richiedente e livello al record Scopo di utilizzo dei dati corretto in modo che la fase Consenso all'informativa riporti sempre il testo del modulo di autorizzazione preciso. Creare una matrice decisionale con colonne di input per productId, applicantType e level e una colonna di output per dataUsePurposeId.

 
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