預金口座開設の開示と同意の設定

データ使用目的、認証フォーム、決定マトリックスを設定して、預金口座の開設プロセス中に申込者の同意を管理します。この設定により、受入 OmniScript で各申請者種別に正しい開示テキストが表示され、同意が正確に記録されます。

使用可能なインターフェース: Lightning Experience

使用可能なエディション: Professional Edition、Enterprise Edition、および Unlimited Edition

データ使用目的を作成します。

データ使用目的レコードでは、金融機関が預金口座の開設プロセス中に申込者情報を収集および処理するための法的根拠を定義します。これらのレコードは、データプライバシー規制に準拠するために、各アプリケーションの受入 OmniScript からの同意を正確に記録します。
認証フォームを作成します。

承認フォームには、申込人が預金口座申込を送信する前に確認し、同意する必要がある法的開示テキストが含まれます。認証フォームをデータ使用目的にリンクすると、受入 OmniScript で [開示に関する同意] ステップで各申請者に正しい同意言語が表示されます。この関連付けにより、申込フォームに確認も正確に記録されます。
LendingDataUsePurposes という名前の決定マトリックスを作成して、各申込者の正しい開示テキストを自動的に決定します。

マトリックスでは、商品、申込者種別、レベルの組み合わせを右のデータ使用目的レコードに対応付けて、開示同意ステップで常に正確な認証フォームテキストが表示されるようにします。productId、applicantType、level の入力列と dataUsePurposeId の出力列を含む決定マトリックスを作成します。