Loading
Índice
Filtros (0)Adicionar
Selecionar filtros

          Sem resultados
          Sem resultados
          Aqui estão algumas dicas de pesquisa

          Verifique a grafia das palavras-chave.
          Tente utilizar termos mais genéricos.
          Selecione menos filtros para ampliar sua pesquisa.

            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Pesquisar em toda a Ajuda do Salesforce
            Configurar divulgação e consentimento para a origem da conta de depósito

            Você está aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. Documentação
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Configurar divulgação e consentimento para a origem da conta de depósito

            Configure Objetivos de uso de dados, Formulários de autorização e uma matriz de decisão para gerenciar o consentimento do solicitante durante o processo de abertura de conta de depósito. Essa configuração garante que o OmniScript de entrada apresente o texto de divulgação correto a cada tipo de solicitante e registre com precisão seu consentimento.

            Edições obrigatórias

            Disponível em: Lightning Experience

            Disponível em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            1. Criar uma finalidade de uso de dados.

              Os registros de Finalidade do uso de dados definem a base legal para sua instituição financeira coletar e processar informações do solicitante durante o processo de abertura de conta de depósito. Esses registros registram com precisão o consentimento do OmniScript de entrada para cada aplicativo para cumprir as normas de privacidade de dados.

            2. Crie um formulário de autorização.

              Um Formulário de autorização contém o texto de divulgação legal que os solicitantes devem revisar e concordar com antes de enviar sua solicitação de conta de depósito. Vincular o Formulário de autorização a uma finalidade de uso de dados garante que o OmniScript de entrada apresente a linguagem de consentimento correta a cada solicitante na etapa de Consentimento de divulgação. Essa associação também registra com precisão sua confirmação no formulário de solicitação.

            3. Crie uma matriz de decisão chamada LendingDataUsePurposes para determinar automaticamente o texto de divulgação correto para cada solicitante.

              A matriz mapeia combinações de produto, tipo de solicitante e nível para o registro de Finalidade de uso de dados certo, de modo que a etapa Consentimento de divulgação sempre detecta o texto preciso do formulário de autorização. Crie uma matriz de decisão com colunas de entrada para productId, applicantType e level e uma coluna de saída para dataUsePurposeId.

             
            Carregando
            Salesforce Help | Article