Konfigurera utlämnande och samtycke för ursprung för insättningskonto
Konfigurera dataanvändningssyften, auktoriseringsformulär och en beslutsmatris för att hantera sökandens samtycke under öppnandeprocessen för insättningskontot. Denna konfiguration säkerställer att Omniscript för intag presenterar korrekt visningstext för varje sökandetyp och registrerar deras samtycke korrekt.
Versioner som krävs
Tillgängliga i: Lightning Experience
Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition
Poster för dataanvändningssyfte definierar den juridiska grunden för din finansinstitution att samla in och bearbeta sökandes information under processen att öppna inlåningskontot. Dessa poster loggar korrekt samtycke från Omniscript för varje program för att följa dataskyddsföreskrifter.
Skapa ett auktoriseringsformulär.
Ett auktoriseringsformulär innehåller den juridiska utlämnandetexten som sökande måste granska och godkänna innan de skickar in sin ansökan om inlåningskonto. Att länka auktoriseringsformuläret till ett dataanvändningssyfte säkerställer att Omniscript för intag presenterar rätt samtyckesspråk för varje sökande i steget Samtycke för utlämnande. Denna förening registrerar även korrekt deras godkännande i ansökningsformuläret.
Skapa en beslutsmatris som heter LendingDataUsePurposes för att automatiskt avgöra rätt visningstext för varje sökande.
Matrisen mappar produkt-, sökandetyp- och nivåkombinationer till rätt post för dataanvändningssyfte så att steget Samtycke alltid lyfter fram korrekt text i auktoriseringsformuläret. Skapa en beslutsmatris med indatakolumner för productId, applicantType och level och en utdatakolumn för dataUsePurposeId.
Löste denna artikel ditt problem?
Berätta för oss vad vi kan förbättra!
Laddar
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.