Loading
Konfigurera utlämnande och samtycke för ursprung för insättningskonto

Konfigurera utlämnande och samtycke för ursprung för insättningskonto

Konfigurera dataanvändningssyften, auktoriseringsformulär och en beslutsmatris för att hantera sökandens samtycke under öppnandeprocessen för insättningskontot. Denna konfiguration säkerställer att Omniscript för intag presenterar korrekt visningstext för varje sökandetyp och registrerar deras samtycke korrekt.

Versioner som krävs

Tillgängliga i: Lightning Experience

Tillgängliga i: Professional, Enterprise och Unlimited Edition

  1. Skapa ett dataanvändningssyfte.

    Poster för dataanvändningssyfte definierar den juridiska grunden för din finansinstitution att samla in och bearbeta sökandes information under processen att öppna inlåningskontot. Dessa poster loggar korrekt samtycke från Omniscript för varje program för att följa dataskyddsföreskrifter.

  2. Skapa ett auktoriseringsformulär.

    Ett auktoriseringsformulär innehåller den juridiska utlämnandetexten som sökande måste granska och godkänna innan de skickar in sin ansökan om inlåningskonto. Att länka auktoriseringsformuläret till ett dataanvändningssyfte säkerställer att Omniscript för intag presenterar rätt samtyckesspråk för varje sökande i steget Samtycke för utlämnande. Denna förening registrerar även korrekt deras godkännande i ansökningsformuläret.

  3. Skapa en beslutsmatris som heter LendingDataUsePurposes för att automatiskt avgöra rätt visningstext för varje sökande.

    Matrisen mappar produkt-, sökandetyp- och nivåkombinationer till rätt post för dataanvändningssyfte så att steget Samtycke alltid lyfter fram korrekt text i auktoriseringsformuläret. Skapa en beslutsmatris med indatakolumner för productId, applicantType och level och en utdatakolumn för dataUsePurposeId.

 
Laddar
Salesforce Help | Article