Loading
Opret en dokumentkategoridokumenttype for indskudskontooprindelse

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Opret en dokumentkategoridokumenttype for indskudskontooprindelse

Opret dokumentkategoridokumenttyper for at definere de identitets- og understøttende dokumenter, som ansøgere skal uploade under indbetalingskontoåbningsprocessen. Definition af disse typer sikrer, at de dokumentbetegnelser, der refereres til i din beslutningsmatrix, nøjagtigt matcher registreringerne i din organisation, hvilket forhindrer uploadfejl.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Brugertilladelser påkrævet
Sådan opsættes Digitalt udlån: Tilladelsessættet Digitalt udlån
Hvis du vil konfigurere kvalificeringsregler:

Regelsystemdesigner

OG

Design for produktkatalogstyring
Hvis du vil køre kvalificeringsregler:

Produktkatalogstyringsfremviser
  1. Fra Appstarter skal du finde og vælge Dokumentkategoridokumenttyper.
  2. Klik på Ny.
  3. Indtast et navn for dokumenttypen. Angiv f.eks. kørekort eller pas.
  4. Vælg den dokumentkategori, der gælder for dit indbetalingskontoprodukt.
  5. Gem dine ændringer.
  6. Gentag disse trin for hver dokumenttype, som dine ansøgere skal uploade.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article