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          Erstellen eines Dokumentkategorie-Dokumenttyps für die Einzahlungsaccount-Erstellung

          Erstellen eines Dokumentkategorie-Dokumenttyps für die Einzahlungsaccount-Erstellung

          Erstellen Sie Dokumentkategorie-Dokumenttypen, um die Identität und die unterstützenden Dokumente zu definieren, die Antragsteller während des Prozesses der Kontoeröffnung hochladen müssen. Durch das Definieren dieser Typen wird sichergestellt, dass die in Ihrer Entscheidungsmatrix referenzierten Dokumentbezeichnungen genau mit den Datensätzen in Ihrer Organisation übereinstimmen, wodurch Upload-Fehler vermieden werden.

          Erforderliche Editionen

          Verfügbarkeit: Lightning Experience

          Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition

          Erforderliche Benutzerberechtigungen
          Einrichten von Digitalen Kreditgeschäften: Berechtigungssatz "Digitale Kreditgeschäfte"
          Konfigurieren von Qualifikationsregeln:

          Produkterkundungsadministrator

          UND

          Regelmodul-Designer

          UND

          Produktkatalogverwaltungs-Designer

          Ausführen von Qualifikationsregeln:

          Produkterkundungsbenutzer

          UND

          Produktkatalogverwaltungs-Betrachter

          1. Suchen Sie im App Launcher nach Dokumentkategorie-Dokumenttypen und wählen Sie diese Option aus.
          2. Klicken Sie auf Neu.
          3. Geben Sie einen Namen für den Dokumenttyp ein. Geben Sie beispielsweise Driving_License oder Pass ein.
          4. Wählen Sie die Dokumentkategorie aus, die für Ihr Einzahlungskontoprodukt gilt.
          5. Speichern Sie Ihre Änderungen.
          6. Wiederholen Sie diese Schritte für jeden Dokumenttyp, den Ihre Bewerber hochladen müssen.
           
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          Salesforce Help | Article