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            Crear un tipo de documento de categoría de documento para el origen de cuenta de depósito

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            Crear un tipo de documento de categoría de documento para el origen de cuenta de depósito

            Cree tipos de documentos de categoría de documento para definir la identidad y los documentos complementarios que los solicitantes deben cargar durante el proceso de apertura de la cuenta de depósito. La definición de estos tipos garantiza que las etiquetas de documentos a las que se hace referencia en su matriz de decisiones coincidan exactamente con los registros de su organización, evitando errores de carga.

            Ediciones necesarias

            Disponible en: Lightning Experience

            Disponible en: Professional Edition, Enterprise Edition y Unlimited Edition
            Permisos de usuario necesarios
            Para configurar Financiación digital: Conjunto de permisos Financiación digital
            Para configurar reglas de cualificación:

            Administrador de descubrimiento de productos

            Y

            Diseñador de motor de reglas

            Y

            Diseñador de gestión de catálogo de productos
            Para ejecutar reglas de cualificación:

            Usuario de descubrimiento de productos

            Y

            Visor de Gestión de catálogo de productos
            1. Desde el Iniciador de aplicación, busque y seleccione Tipos de documento de categoría de documento.
            2. Haga clic en Nuevo.
            3. Ingrese un nombre para el tipo de documento. Por ejemplo, ingrese Driving_Licence o Pasaporte.
            4. Seleccione la categoría de documento que se aplica a su producto de cuenta de depósito.
            5. Guarde sus cambios.
            6. Repita estos pasos para cada tipo de documento que se requiere que carguen sus solicitantes.
             
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            Salesforce Help | Article