Luo asiakirjatyyppien asiakirjatyypit määrittääksesi henkilöllisyyden ja tukitiedostot, jotka hakijoiden täytyy ladata palvelimelle talletustilin avaamisen aikana. Näiden tyyppien määrittäminen varmistaa, että päätöksentekomatriisi viittaavat asiakirjojen otsikot vastaavat organisaatiosi tietueita tarkalleen, mikä estää latausvirheet.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Tarvittavat käyttöoikeudet
Digitaalinen lainaus -ominaisuuden määrittäminen:
Digitaalinen lainaus -käyttöoikeusjoukko
Hyväksymissääntöjen määrittäminen:
Sääntöjen suunnitteluohjelma
JA
Tuotekatalogien hallinnan suunnitteluohjelma
Hyväksymissääntöjen suorittaminen:
Tuotekatalogien hallinnan tarkastelija
Etsi ja avaa sovelluskäynnistimestä asiakirjatyyppien asiakirjatyypit.
Napsauta Uusi.
Kirjoita asiakirjatyypin nimi. Syötä esimerkiksi ajokortti tai passti.
Valitse talletustiliisi liittyvä asiakirjakategoria.
Tallenna muutokset.
Toista nämä vaiheet jokaiselle asiakirjatyypille, jonka hakijoiden täytyy ladata palvelimelle.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.
