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Création d'un type de document Catégorie de document pour l'origine du compte de dépôt de détail

Création d'un type de document Catégorie de document pour l'origine du compte de dépôt de détail

Créez des types de document Catégorie de document pour définir les pièces d'identité et les pièces justificatives que les demandeurs doivent charger pendant le processus d'ouverture du compte de dépôt. La définition de ces types garantit que les étiquettes de document référencées dans votre matrice de décision correspondent exactement aux enregistrements de votre organisation, ce qui évite les erreurs de chargement.

Éditions requises

Disponible avec : Lightning Experience

Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition

Autorisations utilisateur requises
Pour configurer Prêt numérique : Ensemble d'autorisations Prêt numérique
Pour configurer des règles de qualification :

Concepteur de moteur de règles

ET

Concepteur de gestion du catalogue de produits

Pour exécuter des règles de qualification :

Visualiseur de Gestion du catalogue de produits

  1. Dans le Lanceur d'application, recherchez et sélectionnez Types de document Catégorie de document.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Saisissez un nom pour le type de document. Par exemple, saisissez Driving_License ou Passport.
  4. Sélectionnez la catégorie de document qui s'applique à votre produit de compte de dépôt.
  5. Enregistrez vos modifications.
  6. Répétez ces étapes pour chaque type de document que vos demandeurs doivent charger.
 
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Salesforce Help | Article