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Creazione di un tipo di documento Categoria di documento per l'origine conto di deposito

Creazione di un tipo di documento Categoria di documento per l'origine conto di deposito

Creare tipi di documento per la categoria di documenti per definire l'identità e i documenti di supporto che i richiedenti devono caricare durante il processo di apertura del conto di deposito. La definizione di questi tipi garantisce che le etichette dei documenti a cui viene fatto riferimento nella matrice decisionale corrispondano esattamente ai record dell'organizzazione, evitando errori di caricamento.

Versioni (Edition) richieste

Disponibile nelle versioni: Lightning Experience

Disponibile in: Professional Edition, Enterprise Edition e Unlimited Edition

Autorizzazioni utente richieste
Per impostare il Finanziamento digitale: Insieme di autorizzazioni Finanziamento digitale
Per configurare le regole di qualifica:

Designer Motore di regole

E

Designer di gestione catalogo prodotti

Per eseguire le regole di qualifica:

Visualizzatore gestione catalogo prodotti

  1. Dal Programma di avvio app, trovare e selezionare Tipi di documento Categoria di documento.
  2. Fai clic su Nuova.
  3. Immettere un nome per il tipo di documento. Ad esempio, immettere Patente di guida o Passaporto.
  4. Selezionare la categoria di documento che si applica al prodotto del conto di deposito.
  5. Salva le modifiche.
  6. Ripetere questi passaggi per ogni tipo di documento che i richiedenti devono caricare.
 
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