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예금 계좌 원본에 대한 문서 범주 문서 유형 만들기

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예금 계좌 원본에 대한 문서 범주 문서 유형 만들기

문서 범주 문서 유형을 만들어 신청자가 예금 계좌 열기 프로세스 동안 업로드해야 하는 ID 및 지원 문서를 정의합니다. 이러한 유형을 정의하면 결정 매트릭스에서 참조되는 문서 레이블이 조직의 레코드와 정확하게 일치하므로 업로드 오류를 방지할 수 있습니다.

필수 Edition

지원 제품: Lightning Experience

지원 제품: Professional, Enterprise 및 Unlimited Edition
필요한 사용자 권한
디지털 대출 설정: 디지털 대출 사용 권한 집합
자격 규칙 구성:

규칙 엔진 디자이너

AND

제품 카탈로그 관리 디자이너
자격 규칙 실행:

제품 카탈로그 관리 뷰어
  1. 앱 시작 관리자에서 문서 범주 문서 유형을 찾아서 선택합니다.
  2. 새로 만들기를 클릭합니다.
  3. 문서 유형의 이름을 입력합니다. 예를 들어, Driving_License 또는 여권을 입력합니다.
  4. 예금 계정 제품에 적용되는 문서 범주를 선택합니다.
  5. 변경 사항을 저장합니다.
  6. 신청자가 업로드해야 하는 각 문서 유형에 대해 해당 단계를 반복합니다.
 
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