Sluiten

Deze tekst werd vertaald aan de hand van het systeem voor automatische vertaling van Salesforce. U vindt hier meer details.

Inhoudsopgave

Geen resultaten

Hier zijn enkele zoektips

Controleer de spelling van uw trefwoorden.
Gebruik meer algemene zoektermen.
Verwijder filters om uw zoekopdracht uit te breiden.

De Help van Salesforce volledig doorzoeken

Documenttype Documentcategorie maken voor herkomst depositorekening

U bent hier:

Documenttype Documentcategorie maken voor herkomst depositorekening

Maak documenttypen voor documentcategorieën om de identiteit en ondersteunende documenten te definiëren die aanvragers moeten uploaden tijdens het openen van de depositorekening. Het definiëren van deze typen zorgt ervoor dat de documentlabels waarnaar wordt verwezen in uw beslissingsmatrix exact overeenkomen met de records in uw organisatie, waardoor uploadfouten worden voorkomen.

Vereiste editions

Beschikbaar in: Lightning Experience

Beschikbaar in: Professional, Enterprise en Unlimited Edition

Benodigde gebruikersmachtigingen
Digital lenen instellen:	Machtigingenset Digital lenen
Kwalificatieregels configureren:	Beheerder Product Discovery EN Ontwerper van regelengine AND Ontwerper van Productcatalogusbeheer
Kwalificatieregels uitvoeren:	Product Discovery-gebruiker EN Kijker voor productcatalogusbeheer

Benodigde gebruikersmachtigingen

Digital lenen instellen:

Machtigingenset Digital lenen

Kwalificatieregels configureren:

Beheerder Product Discovery

Ontwerper van regelengine

AND

Ontwerper van Productcatalogusbeheer

Kwalificatieregels uitvoeren:

Product Discovery-gebruiker

Kijker voor productcatalogusbeheer

Zoek en selecteer vanuit de Appstarter Documentcategorie Documenttypen.
Klik op Nieuw.
Geef een naam op voor het documenttype. Geef bijvoorbeeld Driving_License of Passport op.
Selecteer de documentcategorie die van toepassing is op uw depositorekeningproduct.
Sla uw wijzigingen op.
Herhaal deze stappen voor elk documenttype dat uw aanvragers moeten uploaden.