Loading
Opprette en dokumentkategoridokumenttype for opprettelse av innskudskonto

Opprette en dokumentkategoridokumenttype for opprettelse av innskudskonto

Opprett dokumentkategoridokumenttyper for å definere identitets- og støttedokumenter som søkere må laste opp under prosessen med å åpne innskuddskontoen. Definering av disse typene sikrer at dokumentetikettene som det refereres til i beslutningsmatrisen, samsvarer nøyaktig med postene i organisasjonen, og hindrer opplastingsfeil.

Nødvendige utgaver

Tilgjengelig i Lightning Experience

Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition

Nødvendige brukertillatelser
Slik konfigurerer du Digitale lån: Tillatelsessett Digitale lån
For å konfigurere kvalifikasjonsregler:

Product Discovery-administrator

OG

Regelmotor-designer

OG

Produktkatalogbehandling-designer

For å kjøre kvalifikasjonsregler:

Product Discovery-bruker

OG

Produktkatalogbehandling-viseren

  1. Finn og velg Dokumentkategoridokumenttyper fra appstarteren.
  2. Klikk på Ny.
  3. Skriv inn et navn på dokumenttypen. Skriv for eksempel inn Driving_License eller Pass.
  4. Velg dokumentkategorien som gjelder for innskuddskontoproduktet.
  5. Lagre endringene.
  6. Gjenta disse trinnene for hver dokumenttype søkere må laste opp.
 
Laster
Salesforce Help | Article