Opprette en dokumentkategoridokumenttype for opprettelse av innskudskonto
Opprett dokumentkategoridokumenttyper for å definere identitets- og støttedokumenter som søkere må laste opp under prosessen med å åpne innskuddskontoen. Definering av disse typene sikrer at dokumentetikettene som det refereres til i beslutningsmatrisen, samsvarer nøyaktig med postene i organisasjonen, og hindrer opplastingsfeil.
Nødvendige utgaver
Tilgjengelig i Lightning Experience
Tilgjengelig i Professional, Enterprise og Unlimited Edition
Nødvendige brukertillatelser
Slik konfigurerer du Digitale lån:
Tillatelsessett Digitale lån
For å konfigurere kvalifikasjonsregler:
Product Discovery-administrator
OG
Regelmotor-designer
OG
Produktkatalogbehandling-designer
For å kjøre kvalifikasjonsregler:
Product Discovery-bruker
OG
Produktkatalogbehandling-viseren
Finn og velg Dokumentkategoridokumenttyper fra appstarteren.
Klikk på Ny.
Skriv inn et navn på dokumenttypen. Skriv for eksempel inn Driving_License eller Pass.
Velg dokumentkategorien som gjelder for innskuddskontoproduktet.
Lagre endringene.
Gjenta disse trinnene for hver dokumenttype søkere må laste opp.
Hjalp denne artikkelen med å løse problemet ditt?
La oss få vite det slik at vi kan forbedre!
Laster
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.