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            Criar um tipo de documento de categoria de documentos para a Origem da conta de depĆ³sito

            VocĆŖ estĆ” aqui:

            1. Ajuda do Salesforce
            2. DocumentaĆ§Ć£o
            3. Guia de administrador do Financial Services Cloud

            Criar um tipo de documento de categoria de documentos para a Origem da conta de depĆ³sito

            Crie tipos de documentos de categoria de documentos para definir os documentos de identidade e de suporte que os solicitantes devem carregar durante o processo de abertura de conta de depĆ³sito. Definir esses tipos garante que os rĆ³tulos de documentos referenciados em sua matriz de decisĆ£o correspondam exatamente aos registros em sua organizaĆ§Ć£o, evitando erros de upload.

            EdiƧƵes obrigatĆ³rias

            DisponĆ­vel em: Lightning Experience

            DisponĆ­vel em: Professional, Enterprise e Unlimited Editions
            PermissƵes necessƔrias ao usuƔrio
            Para configurar EmprƩstimo digital: Conjunto de permissƵes EmprƩstimo digital
            Para configurar regras de qualificaĆ§Ć£o:

            Administrador de descoberta de produto

            E

            Designer do mecanismo de regras

            E

            Designer de gerenciamento de catƔlogo de produtos
            Para executar regras de qualificaĆ§Ć£o:

            UsuƔrio de descoberta de produtos

            E

            Visualizador do Gerenciamento de catƔlogo de produtos
            1. No Iniciador de aplicativos, localize e selecione Tipos de documento de categoria de documento.
            2. Clique em Novo.
            3. Insira um nome para o tipo de documento. Por exemplo, insira Driving_License ou Passaporte.
            4. Selecione a categoria do documento que se aplica ao produto da conta de depĆ³sito.
            5. Salve suas alteraƧƵes.
            6. Repita essas etapas para cada tipo de documento que seus solicitantes precisam carregar.
             
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            Salesforce Help | Article