Loading
Содержание
Фильтры (0)Добавить
Выбрать фильтры

          Результаты отсутствуют
          Результаты отсутствуют
          Ниже приведены некоторые советы по поиску.

          Проверьте орфографию ключевых слов.
          Воспользуйтесь более общим поисковым запросом.
          Выберите несколько фильтров для расширения области поиска.

            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Выполните поиск по всей справке Salesforce.
            Создание типа документа категории документа для происхождения депозитного счета

            Вы находитесь здесь:

            1. Справка Salesforce
            2. Документы
            3. Руководство администратора Financial Services Cloud

            Создание типа документа категории документа для происхождения депозитного счета

            Создайте типы документов категории документа для определения удостоверения и подтверждающих документов, которые заявители должны загрузить во время процесса открытия депозитного счета. Определение этих типов обеспечивает точное соответствие меток документов, на которые ссылается матрица решений, записям в вашей организации, предотвращая ошибки загрузки.

            Требуемые версии

            Доступно в версиях: Lightning Experience

            Доступно в версиях: Professional Edition, Enterprise Edition и Unlimited Edition.
            Необходимые полномочия пользователя
            Для настройки Цифрового кредитования: Набор полномочий Цифрового кредитования
            Для настройки правил квалификации:

            Администратор обнаружения продуктов

            И

            Конструктор механизма правила

            И

            Конструктор управления каталогом продуктов
            Для выполнения правил квалификации:

            Пользователь обнаружения продуктов

            И

            Средство просмотра управления каталогом продуктов
            1. В средстве запуска приложений найдите и откройте «Типы документов категории».
            2. Щелкните «Создать».
            3. Введите имя типа документа. Например, введите Driving_Lcense или Passport.
            4. Выберите категорию документа, применяемую к продукту депозитного счета.
            5. Сохраните внесенные изменения.
            6. Повторите эти действия для каждого типа документа, который должны загрузить заявители.
             
            Загрузка
            Salesforce Help | Article