Loading
建立存款帳戶來源的文件種類文件類型

建立存款帳戶來源的文件種類文件類型

建立「文件種類文件類型」以定義申請人在存款開戶流程期間必須上載的身分與支援文件。定義這些類型可確保在決策矩陣中參照的文件標籤完全符合您組織中的記錄,以避免發生上載錯誤。

必要版本

提供版本:Lightning Experience

提供版本:Professional、Enterprise 及 Unlimited Edition

需要的使用者權限
若要設定數位出借: 數位出借權限集
若要設定資格規則:

規則引擎設計工具

與

產品型錄管理設計師

若要執行資格規則:

產品型錄管理檢視者

  1. 進入 App Launcher,尋找並選取「文件種類文件類型」。
  2. 按一下「新增」。
  3. 輸入文件類型的名稱。例如,輸入 Driving_License 或 Passport。
  4. 選取適用於您存款帳戶產品的文件種類。
  5. 儲存您的變更。
  6. 針對您的申請者需要上載的每個文件類型重複這些步驟。
 
正在載入
Salesforce Help | Article