Loading
Konfiguration af dokumentupload for oprindelse af detailindskudskonto

breadcrumbDescription

  1. helpHomeLinkText
  2. docsHomeLinkTextShort
  3. Agentforce Financial Services-administratorvejledning

Konfiguration af dokumentupload for oprindelse af detailindskudskonto

Konfigurer dokumentkategoridokumenttyper og en beslutningsmatrix, så registrerings-Omniscript præsenterer den korrekte dokumentcheckliste for hver ansøgertype baseret på det valgte indbetalingskontoprodukt. Denne tjekliste sikrer, at ansøgere uploader de krævede identitets- og understøttende dokumenter for at bekræfte deres berettigelse.

EditionsHeading

Tilgængelig i: Lightning Experience

Tilgængelig i: Professional, Enterprise og Unlimited Edition
  • Opret en dokumentkategoridokumenttype for Oprindelse af detailindskudskonto
    Opret dokumentkategoridokumenttyper for at definere de identitets- og understøttende dokumenter, som ansøgere skal uploade under indbetalingskontoåbningsprocessen. Definition af disse typer sikrer, at de dokumentbetegnelser, der refereres til i din beslutningsmatrix, nøjagtigt matcher registreringerne i din organisation, hvilket forhindrer uploadfejl.
  • Opret en beslutningsmatrix for at konfigurere dokumentupload for Oprindelse af detailindskudskonto
    Opret LendingDocumentTypes-beslutningsmatrixen for automatisk at bestemme, hvilke understøttende dokumenter en primær ansøger eller medansøger skal uploade baseret på det valgte indbetalingskontoprodukt. Denne matrix eliminerer manuel dokumentchecklisteadministration og sikrer ensartet overensstemmelse på tværs af alle applikationer.
 
Indlæser
Salesforce Help | Article