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            Dokument-Upload-Konfiguration für die Kontoerstellung

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            3. Financial Services Cloud-Administratorhandbuch

            Dokument-Upload-Konfiguration für die Kontoerstellung

            Konfigurieren Sie Dokumentkategorie-Dokumenttypen und eine Entscheidungsmatrix, damit das Aufnahme-OmniScript jedem Antragstellertyp basierend auf dem ausgewählten Einzahlungskontoprodukt die richtige Dokument-Checkliste anzeigt. Diese Checkliste stellt sicher, dass Bewerber die erforderliche Identität und die entsprechenden Dokumente hochladen, um ihre Berechtigung zu überprüfen.

            Erforderliche Editionen

            Verfügbarkeit: Lightning Experience

            Verfügbarkeit: Professional, Enterprise und Unlimited Edition
            • Erstellen eines Dokumentkategorie-Dokumenttyps für die Einzahlungsaccount-Erstellung
              Erstellen Sie Dokumentkategorie-Dokumenttypen, um die Identität und die unterstützenden Dokumente zu definieren, die Antragsteller während des Prozesses der Kontoeröffnung hochladen müssen. Durch das Definieren dieser Typen wird sichergestellt, dass die in Ihrer Entscheidungsmatrix referenzierten Dokumentbezeichnungen genau mit den Datensätzen in Ihrer Organisation übereinstimmen, wodurch Upload-Fehler vermieden werden.
            • Erstellen einer Entscheidungsmatrix zum Konfigurieren des Dokument-Uploads für die Kontoerstellung
              Erstellen Sie die Entscheidungsmatrix "LendingDocumentTypes", um automatisch zu bestimmen, welche Belege ein Hauptantragsteller oder Mitantragsteller basierend auf dem ausgewählten Einzahlungskontoprodukt hochladen muss. Durch diese Matrix entfällt die manuelle Dokument-Checklistenverwaltung und es wird eine konsistente Einhaltung aller Anwendungen sichergestellt.
             
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            Salesforce Help | Article