Loading
Asiakirjojen latauskokoonpano Retail Deposit -tilin alkuperälle

Asiakirjojen latauskokoonpano Retail Deposit -tilin alkuperälle

Määritä asiakirjatyyppien asiakirjatyypit ja päätöksimatriisi, jotta syötetty Omniscript näyttää oikean asiakirjan tarkistusluettelon jokaiselle hakijatyypille valitun talletustilin tuotteen perusteella. Tämä tarkistuslista varmistaa, että hakijat voivat ladata palvelimelle vaaditut henkilöllisyyden ja asiakirjat vahvistaakseen oikeutuksensa.

Vaaditut versiot

Käytettävissä: Lightning Experiencessa

Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa

  • Asiakirjatyypin asiakirjatyypin luominen Retail Deposit -tilin alkuperälle
    Luo asiakirjatyyppien asiakirjatyypit määrittääksesi henkilöllisyyden ja tukitiedostot, jotka hakijoiden täytyy ladata palvelimelle talletustilin avaamisen aikana. Näiden tyyppien määrittäminen varmistaa, että päätöksentekomatriisi viittaavat asiakirjojen otsikot vastaavat organisaatiosi tietueita tarkalleen, mikä estää latausvirheet.
  • Päätösmatriisin luominen asiakirjojen lataamiseksi palvelimelle Retail Deposit -tilin alkuperälle
    Luo LendingDocumentTypes-päätösmatriisi määrittääksesi automaattisesti, mitä asiakirjoja ensisijaisen hakijan tai yhteisen hakijan täytyy ladata palvelimelle valitun talletustilin tuotteen perusteella. Tämä matriisi estää asiakirjojen tarkistusluetteloiden manuaalisen hallinnan ja varmistaa yhdenmukaisen vaatimustenmukaisuuden kaikissa sovelluksissa.
 
Ladataan
Salesforce Help | Article