Määritä asiakirjatyyppien asiakirjatyypit ja päätöksimatriisi, jotta syötetty Omniscript näyttää oikean asiakirjan tarkistusluettelon jokaiselle hakijatyypille valitun talletustilin tuotteen perusteella. Tämä tarkistuslista varmistaa, että hakijat voivat ladata palvelimelle vaaditut henkilöllisyyden ja asiakirjat vahvistaakseen oikeutuksensa.
Vaaditut versiot
Käytettävissä: Lightning Experiencessa
Käytettävissä: Professional Edition-, Enterprise Edition- ja Unlimited Edition -versioissa
Asiakirjatyypin asiakirjatyypin luominen Retail Deposit -tilin alkuperälle Luo asiakirjatyyppien asiakirjatyypit määrittääksesi henkilöllisyyden ja tukitiedostot, jotka hakijoiden täytyy ladata palvelimelle talletustilin avaamisen aikana. Näiden tyyppien määrittäminen varmistaa, että päätöksentekomatriisi viittaavat asiakirjojen otsikot vastaavat organisaatiosi tietueita tarkalleen, mikä estää latausvirheet.
Päätösmatriisin luominen asiakirjojen lataamiseksi palvelimelle Retail Deposit -tilin alkuperälle Luo LendingDocumentTypes-päätösmatriisi määrittääksesi automaattisesti, mitä asiakirjoja ensisijaisen hakijan tai yhteisen hakijan täytyy ladata palvelimelle valitun talletustilin tuotteen perusteella. Tämä matriisi estää asiakirjojen tarkistusluetteloiden manuaalisen hallinnan ja varmistaa yhdenmukaisen vaatimustenmukaisuuden kaikissa sovelluksissa.
Ratkaisiko tämä artikkeli ongelmasi?
Anna palautetta, jotta voimme kehittyä!
Ladataan
Salesforce Help | Article
Cookie Consent Manager
Cookie Consent Manager
General Information
Required Cookies
Functional Cookies
Advertising Cookies
General Information
We use three kinds of cookies on our websites: required, functional, and advertising. You can choose whether functional and advertising cookies apply. Click on the different cookie categories to find out more about each category and to change the default settings.
Privacy Statement
Required Cookies
Always Active
Required cookies are necessary for basic website functionality. Some examples include: session cookies needed to transmit the website, authentication cookies, and security cookies.
Functional Cookies
Functional cookies enhance functions, performance, and services on the website. Some examples include: cookies used to analyze site traffic, cookies used for market research, and cookies used to display advertising that is not directed to a particular individual.
Advertising Cookies
Advertising cookies track activity across websites in order to understand a viewer’s interests, and direct them specific marketing. Some examples include: cookies used for remarketing, or interest-based advertising.