Configuration du chargement de documents pour l'origine du compte de dépôt
Configurez des types de document Catégorie de document et une matrice de décision afin que l'Omniscript d'admission présente la liste de contrôle de document correcte à chaque type de demandeur en fonction du produit de compte de dépôt sélectionné. Cette liste de contrôle garantit que les demandeurs chargent les pièces d'identité et les pièces justificatives requises pour vérifier leur admissibilité.
Éditions requises
Disponible avec : Lightning Experience
Disponible avec : Professional Edition, Enterprise Edition et Unlimited Edition
Création d'un type de document Catégorie de document pour Origination du compte de dépôt Créez des types de document Catégorie de document pour définir les pièces d'identité et les pièces justificatives que les demandeurs doivent charger pendant le processus d'ouverture du compte de dépôt. La définition de ces types garantit que les étiquettes de document référencées dans votre matrice de décision correspondent exactement aux enregistrements de votre organisation, ce qui évite les erreurs de chargement.
Création d'une matrice de décision pour configurer le chargement de documents pour l'origine du compte de dépôt Créez la matrice de décision LendingDocumentTypes pour déterminer automatiquement les pièces justificatives qu'un demandeur principal ou un codemandeur doit charger en fonction du produit de compte de dépôt sélectionné. Cette matrice élimine la gestion manuelle des listes de contrôle de documents et garantit une conformité cohérente entre toutes les applications.
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